二、我国技术特征
　　目前，我国工业机器人研发仍以突破机器人关键核心技术为首要目标，政产学研用通力配合，初步实现了控制器的国产化。服务机器人的智能水平快速提升，已与国际第一梯队实现并跑。特种机器人主要依靠国家扶持，研究实力基本能够达到国际先进水平。
　　（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展
　　国产工业机器人正逐步获得市场认可。目前，我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展重要战略，国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。与此同时，国产工业机器人在市场总销量中的比重稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平持续进步，制造工艺的自主设计能力不断提升。
　　快速拓展至塑料、橡胶、食品等细分行业。继汽车和电子之后，五金卫浴、家具家电也成为了国内工业机器人的主要应用领域。同时，随着近年来国家对环保和民生问题的高度重视，作为实现自动化、绿色化生产的重要工具，机器人在塑料、橡胶等高污染行业，以及与民生相关的食品、饮料和制药等行业的应用范围不断扩大，应用规模显著提升，对进一步降低环境污染，保障食品药品安全发挥了重大作用。
　　（二）服务机器人：智能技术比肩欧美，初创企业大量涌现
　　智能机器人技术与国际领先水平实现并跑。我国在人工智能领域技术创新不断加快，中国专利申请数量与美国处于同等数量级，特别是计算机视觉和智能语音等应用层专利数量快速增长，催生出一批创新创业型企业。与此同时，我国在多模态人机交互技术、仿生材料与结构、模块化自重构技术等方面也取得了一定进展，进一步提升了我国在智能机器人领域的技术水平。
　　新兴应用场景和应用模式拉动产业快速发展。我国已在医疗、教育、烹饪等机器人的应用领域开展了广泛的研究，随着机器人技术水平进一步提升，市场对服务机器人的需求快速扩大，应用场景不断拓展，应用模式不断丰富。如沈阳新松与国内知名医院合作，共同研发出国内首台应用于肿瘤治疗的消融医疗辅助机器人，大大提高了手术的精准度。与此同时，一些优秀的平台型企业如云知声、出门问问、思必驰等为机器人公司提供使能技术，使得智能语音迅速得以普及，从而拉动产业的高速成长。
　　（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品
　　国家扶持带动特种机器人技术水平不断进步。我国政府高度重视特种机器人技术研究与开发，并通过863计划、特殊服役环境下作业机器人关键技术主题项目及深海关键技术与装备等重点专项予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索领域部分关键核心技术已取得突破，例如室内定位技术、高精度定位导航与避障技术，汽车底盘危险物品快速识别技术已初步应用于反恐排爆机器人。与此同时，我国先后攻克了钛合金载人舱球壳制造、大深度浮力材料制备、深海推进器等多项核心技术，使我国在深海核心装备国产化方面取得了显著进步。
　　特种无人机、水下机器人等研制水平全球领先。目前，在特种机器人领域，我国已初步形成了特种无人机、水下机器人、搜救/排爆机器人等系列产品，并在一些领域形成优势。例如，中国电子科技集团公司研究开发了固定翼无人机智能集群系统，成功完成119架固定翼无人机集群飞行试验。我国中车时代电气公司研制出世界上最大吨位深水挖沟犁，填补了我国深海机器人装备制造领域空白；新一代远洋综合科考船“科学”号搭载的缆控式遥控无人潜水器“发现”号与自治式水下机器人“探索”号在南海北部实现首次深海交会拍摄。
　　三、我国领军企业
　　近年来，我国机器人行业发展势头较为良好，传统机器人用户企业纷纷通过自主研发、投资并购等手段介入机器人行业，并通过综合应用人工智能等技术打造智能服务机器人，涌现出一批创新创业型企业，大疆、科沃斯、小i机器人等企业已获得了市场的高度认可。
　　（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，投资与研发双轮驱动
　　产业链下游机器人用户企业转型自供机器人。由于采购规模增长和企业转型需求，产业链下游重点领域的龙头企业开始加快研发和自供机器人。例如，美的集团继收购德国库卡公司后，与以色列运动控制系统解决方案提供商Servotronix达成战略合作，以及倚天科技通过收购控股昆山依莱伯瑞机器人有限公司，东旭新能源收购上海安轩自动化科技有限公司，华昌达收购江西昌兴航空装备股份有限公司和景德镇兴航科技开发有限公司等。
　　投资并购与自主研发双轮驱动。当前，传统制造企业在提高企业自动化、智能化水平的过程中，已形成以资本为纽带快速布局和以创新为核心自主研发两种模式。例如，美的集团通过收购库卡公司迅速布局机器人领域的中游总装环节，并积累下游应用经验，建立起明显的竞争优势。与此同时，格力集团将机器人定位为未来转型重要方向，已在工业机器人、智能AGV、注塑机械手等10多个领域进行投入，并投资建设了集团智能机器人武汉生产基地，2017年计划生产2500台套智能机器人。
　　（二）服务机器人：吸引资本市场高度关注，企业加速推出革新产品
　　创新企业成为投资机构关注的焦点。服务机器人产业的竞合格局尚未稳定成型，面临良好市场发展契机，具有高频需求的智能服务机器人成为主要投资方向，投资较为活跃。例如，云端智能机器人运营公司达闼科技获得1亿美元A轮投资，机器人智能物流解决方案提供商极智嘉获华平投资集团6000万美元B轮投资，机器人定位导航解决方案提供商思岚科技获得国科瑞华领投的近2000万美元B轮融资。
　　智能服务机器人成为新兴增长点。近年来，人工智能技术的发展和突破使服务机器人的使用体验进一步提升，语音交互、人脸识别、自动定位导航等人工智能技术与传统产品的融合不断深化，创新型产品不断推出，如灵隆科技、阿里巴巴相继推出智能音箱，酷哇机器人发布智能行李箱，小i机器人打造智能交互机器人等。目前，智能服务机器人正快速向家庭、社区等场景渗透，为服务机器人产业的发展注入了新的活力。
　　（三）特种机器人：多领域实现行业领先，龙头企业着手布局无人机生态系统
　　以自主研发为核心实现多点突破。近年来，我国机器人企业及研究院所不断加大对特种机器人的研发力度，并以水下机器人、反恐排爆机器人、矿山机器人等为切入点，研制出一批掌握自主知识产权新型产品，达到国际领先水平。例如，浙江大学研发的高性能软体仿生机器鱼突破性地实现了快速机动和长时续航，最大运动速度达到6cm/s，续航时间突破3小时。
　　通过打造无人机生态系统拓展市场布局。近年来，我国涌现出大疆、极飞、亿航、昊翔等优秀无人机企业，无人机应用在农业、物流、测绘等垂直行业快速铺开，龙头企业已着手打造无人机生态系统，拓展市场布局。例如，三一集团与博瑞空间宣布将开展全球第二代智能无人机研发计划合作，布局无人机生态圈服务系统。我国无人机领军企业大疆以无人机基金SkyFund为依托，发布了具有二次开发模块，面向工业环境的全新经纬M200系列无人机，以拓展大疆无人机在海事、渔业、林业、测绘等领域的应用。
　　第三章 我国各区域机器人产业发展水平
　　根据我国行政和地理区划方式，结合机器人产业实地发展基础及特色，将全国划分为京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、中部地区和西部地区共六大区域，经过问卷调查和实地调研，综合评价六大机器人产业集聚区的产业规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境，系统比较各区域估值得分情况。结果显示，长三角地区在我国机器人产业发展中基础最雄厚，较其他区域领先优势显著，珠三角地区、京津冀地区产业逐步发展壮大，东北地区虽具有机器人产业先发优势，但近年来产业整体创新能力有限，中部地区和西部地区机器人产业发展基础较为薄弱，但仍表现出一定后发潜力。
　　一、京津冀地区：智能机器人产业创新相对领先
　　京津冀地区是机器人产业的重要发展基地，区域内北京、天津、河北在机器人产业发展方面已逐步形成错位发展、优势互补关系。京津冀三地在机器人产业链、智力资源、创新平台、应用开发和政策环境等方面各有优势，集聚发展态势显著。
　　图 9 京津冀地区机器人产业发展雷达图
　　
　　资料来源：根据区域调研实际结果测算，中国电子学会
　　（一）产业规模效益
　　京津冀地区机器人相关企业数量共387家，总产值450亿元，平均销售利润率达16%，产业规模处于全国中上水平。北京工业机器人数量不多，服务机器人发展规模和相关人工智能基础技术全国领先；天津以天津机器人产业园和滨海机器人产业园为核心，重点发展工业机器人、服务机器人和水下特种机器人；河北以发展工业机器人和特种机器人为主，重点打造若干特色产业基地及园区。
　　（二）产业结构水平
　　京津冀地区持续打造以智能机器人为主要方向的创新平台。北京在人形机器人、操作系统等机器人核心关键技术领域达到了世界先进水平，智能家用服务机器人不断兴起，人工智能相关技术不断优化，已初步建立较为完整的智能机器人创新链；天津在智能服务机器人方向已形成智能平衡车、水下特种机器人的产业集聚；河北唐山已成为金属焊接、矿用探险等行业机器人研发基地。京津冀地区机器人产业平均核心零部件国产化率处于全国中游水平，部分重点企业已实现核心零部件的自主研发，但大部分零部件仍需进口。
　　（三）产业创新能力
　　北京市拥有国内领先的研发创新资源，涌现出一批创新能力强的企业实体和核心产品，实现了从硬件到软件，从产品到服务的机器人产业链覆盖；天津在机器人研发以高等院校为主导，专利多分布在工业机器人、水下机器人和医用机器人方面；河北正通过开放合作引进机器人产业创新资源，强化与北京等创新集聚中心的协同合作，稳步推进特种机器人产业发展。
　　（四）产业集聚情况
　　京津冀地区产业集聚度CR5指标为15%，在智能机器人领域涌现出一批典型企业，已具备一定市场竞争实力。京津冀地区部分龙头企业自主研发核心零部件现象较为普遍，但在工业机器人和部分服务机器人领域核心零部件均为进口。京津冀地区机近三分之一的企业具有自主品牌，明显高于全国平均水平。
　　（五）产业发展环境
　　京津冀地区人才环境在全国处于领先位置，聚集了包括清华大学、北京航空航天大学、北京科技大学、中国科学院自动化研究所等在内的23家机器人领域重点科研院所。京津冀地区金融环境在全国处于领先地位，平均金融增加值处于全国较高水平。
　　二、长三角地区：综合实力雄厚促进产业高速发展
　　长三角地区作为我国机器人产业发展的重要区域，工业机器人产业起步早、发展基础较为雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效应。长三角地区已形成了较为完备的机器人产业链，在国内工业机器人产业发展中具有十分重要的地位。
　　图 10 长三角地区机器人产业发展雷达图
　　
　　资料来源：中国电子学会