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杭叉集团启动可转债发行 11.5亿元募资将用于新能源叉车等建设项目

2021-03-24 09:45 性质:转载 作者:证券时报 来源:证券时报
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杭叉集团(603298)3月23日发布可转债发行公告,将于3月25日正式启动可转债申购。值得注意到是,当前的资本市场大幅震荡的环境下,上市公司从拿到批文到最终完成发...

杭叉集团(603298)3月23日发布可转债发行公告,将于3月25日正式启动可转债申购。值得注意到是,当前的资本市场大幅震荡的环境下,上市公司从拿到批文到最终完成发行一般都经历了数月,而杭叉集团此次正式发行距公司拿到可转债核准批文仅10天。

公告显示,杭叉集团此次拟发行可转换公司债券募集资金总额为11.5亿元,即1150万张债券;期限为6年;此次可转债的票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年 0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%;发行认购金额不足11.5亿元的部分由主承销商包销。

杭叉集团可转债股权登记日为2021年3月24日,网上申购日为2021年3月25日。转股期自可转债发行结束之日(2021年3月31日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,即2021年10月8日至2027年3月24日止,初始转股价格为23.48元/股。

杭叉集团前身为始建于1956年的杭州机械修配厂,先后更名为杭州通用机器制造厂、杭州叉车厂、杭州叉车总厂。2003年经改制正式成立股份有限公司,公司于2016年正式登陆资本市场。

经过数十年的发展,公司主要从事叉车、仓储车、牵引车高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。同时,公司提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。

杭叉集团的下游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业,公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感,即便在2020年“新冠肺炎”疫情的特殊年份,公司的业绩也创下了历史新高。

根据公司公布2020年业绩快报,公司报告期内实现营业收入114.92亿元,同比增长29.80%;归母净利润8.43亿元,同比增长30.82%;扣非后归母净利润7.89亿元,同比增长45.25%。

在取得快速发展的同时,行业下阶段发展趋势不容忽视。据了解,叉车行业的发展趋势包括:电动化比率持续提高、新能源叉车将为电动叉车未来发展方向、智能化将成为叉车行业未来发展趋势、营销模式的创新将进一步提升品牌知名度。

杭叉集团此次可转债的11.5亿元募集资金,在扣除掉发行费用后,将用于年产6万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目、营销网络及叉车体验中心建设项目。

杭叉集团认为,通过募投项目的实施,公司能够加大研发投入,引进专业人才,扩大新能源产品产能,优化公司产品结构,提升公司营销服务能力及企业品牌知名度,并且全面提升公司信息化生产水平,为公司未来业务发展和创新打下良好基础,增强企业的整体盈利能力和市场竞争力。

杭叉集团是中国目前最大的叉车研发制造集团之一。目前集团公司下属70多家控股子公司、7家参股公司,集团共有员工4100余人。母公司杭叉集团股份有限公司是由原杭州叉车总厂经两次改制成立的股份有限公司,2016年12月在上海证券交易所主板(A股)成功上市,股票代码603298,注册资本61885.418万元。

杭叉集团产品销量十多年持续位列行业前茅,连续十年保持行业出口第一。据美国《MMH现代物料搬运杂志》对全球叉车按销售额排名,杭叉集团位列世界第8位。杭叉集团的销量已占世界机动工业车辆总销量的7%以上。

杭叉集团股份有限公司连续获“中国制造业企业500强”,“中国民营企业500强”,“中国大企业集团竞争力500强”、获“全国五一劳动奖状”和“全国机械行业文明单位”,并入选“中国机械工业排头兵企业”和“浙江经济年度榜样”。公司是国家高新技术企业,浙江省装备制造业重点培育企业,拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、省级企业高新技术研发中心、省工业车辆工程技术研发中心、省级智能工业车辆院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48吨内燃叉车、0.75-18吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、45吨集装箱正面吊、牵引车、搬运车、堆高车、越野叉车、伸缩臂叉车、登高车等全系列、多品种的产品结构以及多款AGV智能工业车辆,达上万种品种规格。自主开发的新产品多次荣获全国机械工业大奖,省、市科技进步奖,并获全国用户满意产品称号,主导产品获国家出口免验资格。

公司实施“两头强、中间精”的发展模式,拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室,拥有一支实力雄厚的全球供应商队伍、一个精益高效的生产支持系统和一支由60多家销售服务型分子公司和180多家国内经销商、70多家国外经销商组成的强大的营销服务网络,为全球用户提供优质的产品和服务。

目前,杭叉在“智能产品研发”和“智慧工厂建设”上取得可喜进展。采用先进导航和智能控制系统的多款AGV智能工业车辆已在物流和制造企业推广应用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工业园”实施数字工厂项目。建设PLM平台,对产品设计的全生命周期进行数字化管理。引进国际先进的数字化装备进行零部件加工和整机装配,并和公司MES系统进行实时数据交互,实现订单进度、关键件信息、工艺数据、质量数据的自动采集和判断,对公司整个生产过程进行数据化管控,提高生产效率和产品质量。利用物联网技术结合WMS系统,实现仓库物料的智能化管理。杭叉集团是杭州市机器换人示范企业,相关项目获杭州市物联网推广应用示范项目。

杭叉以“做世界最强叉车企业”为愿景,致力于“让搬运更轻松”,坚持“专业化生产,品牌化经营,集团化运作,国际化整合”的发展战略,实施“两头强、中间精”的发展模式,创造价值,回报社会,为客户提供最真诚的服务。

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