导读：腾讯研究院发布《中美两国人工智能产业发展全面解读》，从政策、企业、项目、投资、巨头，应用，人才等多个维度对中美AI进行了最完整的对比和分析，力图展现出中美各个角度的差异并以此来分析中国未来人工智能企业的走向和趋势。

前言：AI泡沫前，我们怎么办？

　　一个新的世界即将到来。人工智能是当前人类所面对的最为重要的技术社会变革，是互联网诞生以来的第二次技术社会形态在全球的萌芽。

　　所谓AI技术，是人类在利用和改造“机器”的过程中所掌握的物质手段、方法和知识等各种活动方式的总和。AI技术赋予了机器一定的视听感知和思考能力，不仅会促进生产力的极大发展，而且也会对经济与社会的运行方式产生积极作用。

　　AI技术的创新可以促进经济增长，提升社会治理水平；反过来，高水平的社会治理，也会促进技术创新的活跃，推动经济增长。因而，无论是研究经济，还是社会发展，我们都必须关注技术本身，关注AI技术发展的社会机制，关注AI技术的社会功能。

　　站在新世界起点，我们看到似曾相识的情形——AI的勃兴类似1998年互联网勃兴两年后又遇到寒冬的情形。近年来AI厚积薄发，主要是深度学习的突破，引发创业和投资情绪高涨。你发现投资越来越多，公司越来越少，项目越来越贵，而深度学习自身的不足并没有快速得到解决，AI商业化之路有点力不从心。

　　我们要保持冷静的认知。尤其是在即将出现泡沫的时候，不宜设定过高的期望。美国积60余年之功，全面领先全球，其他国家的AI创新尚处于萌芽阶段。赶英超美，并非朝夕可成，我们需要把有限的资源用到核心环节上，方能在未来占有一席之地。

核心内容速读

1.顶层设计。

　　中美政府都把人工智能当作未来主导性战略，出台发展战略规划，从国家战略层面进行整体推进。美国和中国都在国家层面建立了相对完整的研发促进机制，协同推进人工智能发展。美国一直处在人工智能基础研究的前沿，保持全球领先地位。中国在基础算法和理论研究方面，还有相当的差距。

2.企业数量。

　　从全球范围来看，人工智能领先的国家主要有美国、中国及其他发达国家。截止到2017年6月，全球人工智能企业总数达到2542家，其中美国拥有 1078家，占据42%；中国其次，拥有592家，占据23%。中美两国相差486家。其余872家企业分布在瑞典、新加坡、日本、英国、澳大利亚、以色列、印度等国家。

　　从历史统计来看，美国人工智能企业的发展早于中国5年。美国最早从1991年萌芽，1998进入发展期，2005后开始高速成长期，2013后发展趋稳。中国AI企业诞生于1996年，2003年产业进入发展期。在2015年达到峰值后进入平稳期。

3.产业布局。

　　美国AI产业布局全面领先，在基础层、技术层和应用层，尤其是在算法、芯片和数据等产业核心领域，积累了强大的技术创新优势，各层级企业数量全面领先中国。相比较而言，中国在基础元器件、基础工艺等方面差距较大。

　　从基础层的芯片企业数量来看，中国拥有14家，美国33家，中国仅为美国的42%。

　　而技术层，中国拥有273家，美国拥有586家，中国为美国的46%。

　　在应用层，中国拥有304家公司，美国拥有488家，中国是美国62.3%。

4.人才队伍。

　　AI产业的竞争，说到底是人才和知识储备的竞争。只有投入更多的科研人员，不断加强基础研究，才会获得更多的智能技术。

　　美国研究者更关注基础研究，人工智能人才培养体系扎实，研究型人才优势显著。具体来看，在基础学科建设、专利及论文发表、高端研发人才、创业投资和领军企业等关键环节上，美国形成了能够持久领军世界的格局。

　　美国产业人才总量约是中国的两倍。美国1078家人工智能企业约有78000名员工，中国592家公司中约有39000位员工，约为美国的50%。

　　美国基础层人才数量是中国的13.8倍。美国团队人数在处理器/芯片、机器学习应用、自然语言处理、智能无人机4大热点领域全面压制中国。

　　在研究领域，近年来中国在人工智能领域的论文和专利数量保持高速增长。但中国缺少重大原创科研成果，人工智能顶尖人才远远不能满足需求。相较而言，中国在人工智能需要在研发费用和研发人员规模上的持续投入，加大基础学科的人才培养，尤其是算法和算力领域。

5.热点领域。

　　深度学习引领了本轮AI发展热潮。究其原因，在于算力和数据在近十年来获得了重大的突破。当下，人工智能产业出现了九大发展热点领域，分别是芯片、自然语言处理、语音识别、机器学习应用、计算机视觉与图像、技术平台、智能无人机、智能机器人、自动驾驶。

　　在美国AI创业公司中排名前三的领域为：自然语言处理252家，机器学习应用（Machine Learning Application）242家，以及计算机视觉与图像190家。

　　在中国AI创业公司中排名前三的领域为：计算机视觉与图像146家，智能机器人125家以及自然语言处理92家。

6.投资趋势。

　　自1999年美国第一笔人工智能风险投资出现以后，全球AI加速发展，在18年内，投资到人工智能领域风险资金累计1914亿元。

　　截止至目前，美国达到978亿元，在融资金额上领先中国54.01%，占据全球总融资50.10%；中国仅次于美国，635亿，占据全球33.18%；其他国家合计占15.73%。

　　中国超过1亿美元的大型投资热度高于美国，共有22笔，总计353.5亿元。美国超过1亿美元的融资一共11笔，总计417.3亿，反而超出中国63.8亿。

　　从创业投资领域角度来看，美国面向全产业投资，投资领域遍及基础层、技术层和应用层，而中国接受融资的企业主要集中在应用层。

　　中国人工智能企业中，融资占比排名前三的领域为计算机视觉与图像，融资143亿元，占比23%；自然语音处理，融资122亿元，占比19%，以及自动驾驶/辅助驾驶，融资107亿元，占比18%。中国的自动驾驶/辅助驾驶企业虽然数量不多，只有31家，而融资额却是第三，意味着中国的投资者非常看好这一领域。

　　美国的融资可能到2020年前突破2000亿。预计在2020年之前，美国累计AI公司数量将会超过1200家，累计融资将达到惊人的2000亿人民币。

　　中国AI企业增势不明朗。根据行业发展周期来计算，中国人工智能产业将会在2018年回暖，新增公司数量会上扬到30以上，预期融资累计量将会达到900-1000亿人民币，仍和美国有较大差距。

7.巨头角力。

　　由于AI产业核心技术掌握在巨头企业手里，巨头企业在产业中的资源和布局，都是创业公司所无法比拟的。因而引领AI产业发展的技术竞赛，主要是巨头之间的角力。

　　当前，苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书，这五大科技巨头无一例外投入越来越多资源抢占人工智能市场，甚至整体转型为人工智能驱动的公司。

　　国内互联网领军者“BAT”也将人工智能作为重点战略，凭借自身优势，积极布局人工智能领域。就中国而言，有行业影响的人工智能开发平台和产业生态尚未形成，也没有产生世界知名的人工智能重大产品，缺乏支持行业发展的试验平台、数据集。

　　巨头通过招募AI高端人才、组建实验室等方式加快关键技术研发。同时，通过持续收购新兴AI创业公司，争夺人才与技术，并通过开源技术平台，构建生态体系。

8.中国未来。

　　中国政府高度重视AI产业发展战略，中国正在快速形成商业应用开发能力，行业创投领域正在紧追美国，并在应用层的一些领域显现出竞争实力，部分指标达到了与美国相近的水平。

　　与互联网相似，中国将会成为AI应用的最大市场，拥有丰富的应用场景，拥有全球最多的用户和活跃的数据生产主体。我们需要进一步加大基础学科建设和人才培养，以便让中国AI有机会走得更远。

第一章　中美人工智能的顶层设计

　　一种乐观观点认为，人工智能的发展将在30年内深刻改变人类社会生活、改变世界，因此，中美两国均在为这一时代的到来积极准备，在顶层设计方面有许多堪可玩味的地方。

　　第一，美国和中国政府都把人工智能当作未来战略的主导，出台发展战略规划，从国家战略层面进行整体推进。美国人工智能报告体现了美国政府对新时代维持自身领先优势的战略导向。作为最大的发展中国家，中国也在战略引导和项目实施上做了整体规划和部署。
　　
　　第二，美国和中国都在国家层面建立了相对完整的研发促进机制，协同推进人工智能发展。

　　第三，美国一直处在人工智能基础研究的前沿，保持全球领先地位。中国在全球跻身第一梯队，但在基础算法和理论研究方面，与美国还有相当大的差距。

1.1中美高度重视AI战略

　　美国一直注重人工智能研发，最近几年步伐加快。早在2013年财政年度，美国政府便将22亿美元的国家预算投入到先进制造业，国家机器人计划是投入重点之一。同年4月美国政府启动创新神经技术脑研究计划，计划10年投入45亿美元。

　　2015 年，美国政府对人工智能相关技术的未分类研发投资约为 11 亿美元，预测显示 2016 年相关投入将增长到 12 亿美元（摘自《美国国家人工智能研究与发展战略规划》）。

　　2016年5月，白宫成立人工智能和机器学习委员会，协调美国各界在人工智能领域的行动，探讨制定人工智能相关政策和法律；同年10月，奥巴马政府时期总统办公室发布《为了人工智能的未来做好准备》（Preparing for the Future of Artificial Intelligence）和《美国国家人工智能研究与发展战略规划》（National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan）的文件，将人工智能上升到美国国家战略高度，为美国人工智能的发展制定了宏伟计划和发展蓝图。确定了有关人工智能发展的7项长期战略：（1）投资研发战略：长期投资人工智能研发领域，（2）人机交互战略：开发人机工作的有效方法，（3）社会影响战略：理解和应对人工智能带来的法律、伦理和社会经济等问题，（4）安全战略：确保人工智能驱动系统的可靠性和安全性，（5）开放战略：为人工智能培训和测试开发共享公共数据集与环境，（6）标准战略：建立评估人工智能技术的标准、评估人工智能技术，（7）人力资源战略：深入了解国家人工智能研发人才需求。

　　2016年12月，白宫发布了一份关于《人工智能、自动化和经济》（Artificial Intelligence，Automation，and the Economy）的报告。报告讨论了人工智能驱动的自动化对经济预期的影响，并描述了提升人工智能益处并减少其成本的广泛战略。报告指出，应对人工智能驱动的自动化经济将是后续政府要面临的重大政策挑战，应该通过政策激励释放企业和工人的创造潜力，确保美国在人工智能的研发和应用中保持领先。

　　近年来，中国政府对人工智能的重视程度不断提高，持续从各方面支持和促进人工智能发展。从政策层面来看，主要事件有：

　　2015年7月，“人工智能”被写入《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，将其列为了互联网+战略的一部分。

　　2016年3月，“人工智能”一词被写入国家“十三五”规划纲要。

　　2016年5月23日，国家印发了《“互联网＋”人工智能三年行动实施方案》。从科技研发、应用推广和产业发展等方面提出了一系列措施。提出将支持人工智能领域的芯片、传感器、操作系统、存储系统、高端服务器、关键网络设备、网络安全技术设备、中间件等基础软硬件技术开发，支持开源软硬件平台及生态建设。

　　2016年底，《“十三五”国家科技创新规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》都把发展“人工智能”作为一项重点内容。

　　2017年3月5日，国务院总理李克强在十二届全国人大五次会议上作政府工作报告时表示，要“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化”，这是“人工智能”首次出现在政府工作报告中。

　　2017年3月，科技部 “科技创新2030—重大项目”近期新增“人工智能2.0”，人工智能进一步上升为国家战略。

　　2017年7月，国务院关于印发《新一代人工智能发展规划的通知》，从国家层面对人工智能进行系统布局，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。提出六个方面重点任务：一是构建开放协同的人工智能科技创新体系，从前沿基础理论、关键共性技术、创新平台、高端人才队伍等方面强化部署。二是培育高端高效的智能经济，发展人工智能新兴产业，推进产业智能化升级，打造人工智能创新高地。三是建设安全便捷的智能社会，发展高效智能服务，提高社会治理智能化水平，利用人工智能提升公共安全保障能力，促进社会交往的共享互信。四是加强人工智能领域军民融合，促进人工智能技术军民双向转化、军民创新资源共建共享。五是构建泛在安全高效的智能化基础设施体系，加强网络、大数据、高效能计算等基础设施的建设升级。六是前瞻布局重大科技项目，针对新一代人工智能特有的重大基础理论和共性关键技术瓶颈，加强整体统筹，形成以新一代人工智能重大科技项目为核心、统筹当前和未来研发任务布局的人工智能项目群。

　　《新一代人工智能发展规划的通知》确立了“三步走”目标：到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；到2025年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平；到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

1.2中美设定AI促进机制

　　2016年5月，美国白宫科技政策办公室（OSTP）直属的美国国家科学与技术委员会（NSTC）下设立了机器学习与人工智能分委会（MLAI），该机构与其他相关机构一道组织编写了《为人工智能的未来做好准备》、《国家人工智能研究和发展战略计划》和《人工智能、自动化与经济报告》。通过实施《国家人工智能研究和发展战略计划》，明确研发优先重点，以解决战略研究目标，将联邦投资重点放在行业不太可能投资的领域，并解决扩大和维持人工智能研发人才渠道的需求。

人工智能涉及的相关部门如下图：

　
　　中国也形成了科学技术部、国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、中国工程院等多个部门的AI联合推进机制。其中，科学技术部牵头制定了由国务院印发的《新一代人工智能发展规划的通知》，并着手规划相关重大项目；国家发展改革委牵头制定了《互联网+人工智能三年行动实施方案》，正在酝酿发起成立人工智能产业发展联盟；中央网信办、工业和信息化部、中国工程院等部门也都从各自角度对人工智能进行了研究和推动。

　　国务院新出台的《新一代人工智能发展规划的通知》中还明确，要成立人工智能规划推进办公室，办公室设在科技部，具体负责推进规划实施。还要求成立人工智能战略咨询委员会，研究人工智能前瞻性、战略性重大问题，对人工智能重大决策提供咨询评估。并要求推进人工智能智库建设，支持各类智库开展人工智能重大问题研究，为人工智能发展提供强大智力支持。

1.3美国AI战略发展态势

　　美国充分认识到人工智能的战略意义，从国家战略层面来布局AI领域的技术研发。卓越的技术研发机构，理论学科以及各类实验室为人工智能的发展奠定了雄厚的技术基础，并且也取得了大批令人瞩目的研发成果。表明政府在推动人工智能技术发展的过程中发挥着重要作用。反过来，人工智能技术能给当今以及未来的美国社会带来巨大的效益，不仅会提高美国的经济活力和生产力，而且能改善民众福利。

　　2月3日，《纽约时报》刊载了一篇名为《中国欲在人工智能“军备竞赛”中赶超美国》（China Gains on the U.S. in the Artificial Intelligence Arms Race）的专题文章。文章提出将人工智能技术上升到国家安全战略层面，讨论了中国在人工智能领域的迅速崛起对美国安全可能造成的威胁。战略专家和技术专家们之间甚至还展开了一场关于中国的技术进步是否会超过美国的论战。另外，根据英国路透社报道，美国拟立法限制中国对美国人工智能技术的投资。美国的一些官员向英国路透社表示，美国拟加强对中国在硅谷投资的审查，以便更好地保护美方认为对国家安全至关重要的敏感技术。