截止2016年,分享经济企业直接员工数近30万人,而分享经济平台上的个体服务者数量累积近1亿人次。其中以服务众包、自媒体、物流众包、出行分享等为主要提供就业机会的分享经济细分领域。
2016 中国分享经济平台提供就业岗位 / 机会规模
2泛分享经济四大演变
2.1 地域覆盖力度加大:头部效应与去中心化并存
2.1.1 地域分布:一线及沿海城市盛行分享
在地域分布上,分享经济企业主要集中在北上广深等一线城市、东部沿海发达省份和四川等地。其经济发达程度、人口红利、互联网普及率等优势因素,促进当地分享经济的发展。
分享经济存量企业地域分布
2.1.2 头部城市:TOP11 城市集中 91% 的企业
分享经济分布在全国49个城市,其中有11个城市占比超1%。这Top11城市集中了91%的分享经济企业。从行业分布上来看,这11个城市几乎囊括了每个行业的Top10,尤其北京和上海,几乎包揽了所有行业的前2名。
分享经济细分行业 Top 10 城市
2.1.3 热度扩散:北京上海降温,深杭广成崛起
2012年,70%的分享经济新创企业在北京和上海成立,2016年,这一数据已跌至42%。
新创企业越来越倾向于去广州、深圳、成都和杭州4城。2016年四地新设企业数达38%。除此之外,厦门、南京、武汉、西安、重庆等潜力城市初现。
分享经济从头部城市的集中化,开始分散化演变,分享经济热度扩散。
新设企业在北京上海成立的年度比例变化
新设企业在深杭广成成立的年度比例变化
新设企业在新兴城市成立的年度比例变化
新兴城市:势头渐露
2.2 新兴细分行业崛起:梯队化发展
2.2.1 热点行业涌现:创业企业集中于服务、医疗、教育等细分行业
从分享经济创业企业的存量占比来看,服务众包、医疗分享、教育分享、出行分享占比较高,成为分享经济的支柱行业。空间分享、物流众包、在线二手、自媒体和私厨占比相对略低,成为分享经济的潜力行业。
从分享经济创业企业近三年的新设情况来看,近三年分享经济的创业热点,主要集中在服务众包、教育分享、医疗分享、物流众包、空间分享等行业。
数据来源:IT桔子,腾讯研究院分析 注: 不包括金融
2.2.2 行业融资象限:出行、金融领先
据披露数据显示,累计有724家分享经济企业获得总融资超过2400亿元。获投分享经济企业平均融资额约为3.4亿元。
从行业吸金能力来看,出行分享中滴滴等少数龙头企业吸金能力强,金融分享由于获投企业数量多,融资总额较高。其余行业发展相对均衡。
如果按照获投企业数量及单个企业平均融资额两个维度,分享经济10个行业分布在四大融资象限。领先行业,如金融与出行;潜力行业,包括获投企业数多但单个企业融资额略低的行业,如教育、医疗、服务、空间,也包括获投企业数少但单个企业融资能力强的行业,如物流、二手、自媒体;挑战行业,则如私厨,融资金额和获投企业数量均较少。
分享经济行业融资象限
2.2.3 遇冷行业:出行、私厨行业正在经受考验
分享经济的行业发展并非一帆风顺,在新兴行业崛起的同时,也有行业正在经历挑战。从统计的1102家分享经济企业分析,出行行业有15家企业关闭,其中网约车/拼车是关闭重灾区。私厨平台经受食品安全等问题的考验,关闭企业数量占比也较大。
对于P2P网贷而言,据网贷之家数据,截至2017年3月底,累计停业及问题P2P网贷平台数量为3607家,占比高达61.3%,出现的问题包括提现困难、经侦介入、停业、跑路等。
2.3 行业发展动力趋稳:热潮回归理性
2.3.1 融资:半数企业已经获得融资,速度领先互联网全行业
分享经济行业整体获投比例超过50%。自媒体、教育、物流和空间、医疗、私厨获投比例超过行业平均,出行、二手、服务获投比例略低于行业平均。
与互联网全行业相比,分享经济获投速度较快,各轮次的融资速度都较为领先。
2.3.2 拐点出现:资本关注中后期
从融资转化率来看,与互联网全行业趋势相同,B轮鸿沟效应明显。
从融资轮次分布来看,分享经济呈现出从早期到中后期的融资变化。虽然天使轮和A轮企业融资仍是主流,但B轮及以后企业获投比例正逐年增加,中后期企业越来越受资本市场青睐。
2.3.3 投资热点:出行仍占优势,自媒体和医疗其次
分享经济的投资热点频出,在2016年资本寒冬的情况下,出行、自媒体、医疗等行业相对前两年仍旧保持了一定的融资热度。
出行分享行业中,滴滴出行一直是吸金龙头,除此之外,出行分享行业新的投资热点不断,例如2014年P2P租车兴起,2016年共享单车火爆等。自媒体行业,正经历着从文字、音频到直播/短视频的内容创业风口。医疗分享行业,在线问诊已成为一站式医疗服务的入口。教育分享行业,远程外教、知识分享成为热点领域。
2.3.4 整合趋势:并购增多,洗牌开始
分享经济行业并购增多,2015年同比增长200%,2016年同比增长67%,集中在金融、自媒体等行业。
部分企业并购示例
2.4 创业主体规模做大:独角兽企业的崛起
2.4.1 新兴业态:平均 28 个月,天使轮及 A 轮获投占比达八成
分享经济整体为新兴业态,企业平均年龄为28个月。二手、自媒体、教育、出行、医疗起步相对早,空间、服务、物流、私厨相对新兴。
从融资来看,分享经济整体融资还处于早期阶段,整体上天使轮及A轮企业占比达到80.4%。其中,服务、医疗、教育、空间等行业的天使轮及A轮前企业占比达80%以上,二手、出行、物流、自媒体等行业大部分起步时间较早,整体融资轮次较为靠后。
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