——工程机械全面发力  十年黄金发展可期
　　挖掘机 国产品牌正在崛起 大挖小挖齐头并进
　　近几年来，挖掘机市场快速增长。挖掘机在各种工程建设领域，特别是大型基础设施建设和大型工程中得到广泛的应用。从经济性考虑，完成同样的土石方施工量，挖掘机消耗的能量最少，尽管挖掘机的一次性投资较大，但是投资回收期短，是资金回收率较高的设备。按销量统计，在中国工程机械行业中挖掘机已成为仅次于装载机和叉车的第三大子行业，1995～2006年我国国内生产的挖掘机销量年均增幅达到32%。
　　目前在全球工程机械行业市场中，挖掘机子行业的市场规模最大。全球范围内挖掘机的年产量远远高于装载机和推土机的年产量。根据Off-Highway Research 的统计，按销售量计算，挖掘机占2004年全球工程机械市场约35%。
　　2006年国内销售了约5万台挖掘机，即使再加上2万多台的进口挖掘机，还是大大低于装载机年产12万台的规模。受益于固定资产投资快速增长及许多大型基础设施建设和大型工程的开工，2007年上半年挖掘机需求继续旺盛。据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计数据，2007年1～6月，参加协会挖掘机销售统计的国内主要21家挖掘机制造公司共销售挖掘机38235台，同比增长38%。3月和4月销量分别达到11167台和10293台，预计全年销售量将达到65000台。专家估计今后3～5年中国挖掘机销量年均增幅在30%左右，到2010年，中国挖掘机市场需求量将达到10万台。目前外国品牌在中国挖掘机市场处于主导地位，2007年上半年，斗山、现代、小松、日立和卡特彼勒一共占据了71%的市场份额。其中韩国品牌挖掘机合计占国内约35%的市场份额。
　　国产挖掘机近年得到了较快的增长。截至2007年6月底，国产品牌的挖掘机合计市场份额达到19.1%左右，较2005年底的10%有所提升,不过国产品牌的挖掘机6吨级及以下的小挖数量比较大。目前，国产大中型挖掘机企业中，柳工、徐挖、三一等企业具有一定的竞争实力。其挖掘机质量可能已经或者即将超过韩国同类产品。不过一些关键重要零部件(如底盘、电控系统、液压系统和发动机等)仍然需要进口。相信今后3～5年，三一、柳工、徐挖等企业的挖掘机销量将增长强劲，市场份额有望逐步提高。 
　　过去几年，中国小型挖掘机市场呈现迅速发展之势，国产小挖市场份额已迅速增长至40%以上。其主要的原因在于一部分零部件都可以由在国内的配套件企业生产，而且产品质量比较可靠。小挖主要用在市政和公路维修等小型工程，有着良好的工作环境，而大中挖的工作环境要恶劣很多。从基础件和配套件来讲，大中挖要求更加苛刻。比如发动机，国内小挖可以使用国产或者合资品牌的发动机，而大中挖制造企业往往会选择进口的发动机配套。山河智能、广西玉柴是国内小挖主要制造商，目前其年产能力分别达3000台和5000台，而且大批出口。
　　据工程机械工业协会配套件分会秘书长马传伟说，为液压挖掘机配套之事不是国人做不了，而是过去没有做。从2006年开始，行业已经探索解决挖掘机液压件配套的办法，计划用3～5年重点解决10t以下小型挖掘机液压件配套，在此基础上，再用3～5年解决大型挖掘机液压件配套。相信今后国产挖掘机的市场份额还将逐步提升。挖掘机不但市场发展潜力巨大，而且利润可观，是装载机的10余倍。因此，长远而言，在挖掘机市场的地位可能是决定我国工程机械企业成为具有国际竞争力的世界级龙头企业的主要因素。
　　卡特、小松山推产品的质量和性能在行业内排名公认数一数二。因此尽管现在国内有很多企业都进入了挖掘机市场，可能会导致挖掘机行业的竞争压力日益加剧，但国内企业的技术水平尚不能与国际一流品牌抗衡，国内挖掘机企业的中期目标是抢夺韩国品牌的市场份额。从2004到2006年的挖掘机市场份额来看，柳工和三一作为新进入者，增长速度很快。不过作为高端品牌的代表，小松和卡特的市场份额不降反升，市场地位有所巩固，小松的市场份额从2004年的11.5%上升至2006年的15%，而韩系品牌现代和斗山的市场份额均有小幅下降。
　　中国的挖掘机市场之所以能够健康地成长，而没有陷入低价格、低品质的恶性竞争中，卡特彼勒、小松、日立、现代、大宇、神钢等国际著名企业作出了很大贡献。这些企业不但带来了先进的挖掘机制造技术，还将成熟的代理制引进中国，培育了中国第一代优秀的代理商，使中国的挖掘机市场能够健康有序地发展。这些企业根据在国际市场运作的经验，在中国挖掘机市场发展的不同阶段采用不同的经营方式。比如，2004年卡特彼勒首次将融资租赁概念引入中国工程机械行业，目前卡特的融资租赁业务给予其代理商很大的支持，已经占到各代理商业务的80%左右。
　　尽管如此，不论从哪个角度来讲，挖掘机行业都是中国工程机械行业中最令人期待的。
　　工程起重机 产口供不应求局面继续 履带起重机更是热门
　　工程起重机主要包括汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、履带式起重机和随车起重机等，工程起重机是近年发展最快的品种之一。汽车起重机具备了机动、灵活、作业半径大的特点，广泛应用于野外起重、抢险、仓库、车站、码头及狭窄工地作业等。而中大吨位履带起重机具有一般轮胎式起重机所无法达到的臂长、起重力矩、作业幅度、带载行驶能力及适应恶劣地面的能力等优势，因此被广泛应用在大型吊装工程。
　　2007年上半年，我国工程起重机行业在国内市场需求旺盛和出口快速增长的带动下，保持高速发展，产品供不应求的局面仍在继续。汽车起重机是中国工程起重机市场的主力军，2001～2005年中国汽车起重机销量实现了年均28%的增长幅度，2006年销量为14154台，同比增长31%左右。2007年1～6月，汽车起重机销量接近万台，同比增长28%，全路面起重机同比增长82%，履带起重机销量约400台，同比增长85%，成为起重机市场最大热门。随车起重机销售量增长了55%。全行业利润总额同比增长105%。
　　继美国20世纪70年代中期年产7500台、日本1980年年产8000台后，中国成为了世界第一大工程起重机生产国。近几年，随着我国电力、石油化工、冶金、铁路、公路、港口等大型建设项目大量开工，大吨位起重机和履带式起重机市场发展迅速。我国20t以上汽车起重机销售占汽车起重机总销量的比重从2001年的22.5%已增至2005年的42.9%。
　　国内汽车起重机生产厂商主要是徐工重型和中联重科。16t以下的汽车起重机市场，徐工占主导地位；16～50t的汽车起重机市场，中联重科和徐工的市场份额估计分别为30%和50%；而50t以上的汽车起重机市场，中联重科和徐工的市场份额估计分别为50%和40%。
　　履带起重机是近几年中国起重机市场的新宠，发展速度快，产品吨位不断刷新，目前已形成35～600t的产品系列，900、1250、1600吨级的履带起重机正在研制中。与此同时，履带起重机生产企业不断增加，主要企业有抚顺挖掘机制造有限公司、上海三一科技、徐工重型、中联浦沅等，最近，福田雷沃重工开始进入履带起重机生产领域，并生产出了80t和200t的履带起重机。
　　混凝土机械 国产品牌唱主角 仍将保持较快增长
　　近几年来，国家对商品砼的发展出台了一系列强有力政策法规，如2003年的《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》、2004年的《散装水泥管理办法》（5号令）以及到2005年12月31日国内240个城市要全面推广商品砼、禁止现场搅拌砼政策等。在政策推动下，国内商品砼占砼总量的比例迅猛提高，预计2010年将达到40%，比目前提高一倍以上。因此我们相信今后几年中国砼机械行业仍将保持较高的增长速度，估计年均增速将在40%左右的水平。
　　砼机械的主导产品是商品砼成套设备，主要包括砼搅拌楼（站）、砼搅拌运输车、拖式砼泵、砼泵车及配料机等辅助设备。随着竞争的不断激烈，近几年，各企业都注重了技术上的改进，无论是搅拌机、搅拌站、搅拌运输车还是砼泵（泵车）等，在设计水平和工艺水平上都有了不同程度的进步。如电子技术、液压技术，在砼搅拌站、砼输送泵（含臂架式泵车）、砼搅拌输送车等产品中得到了广泛应用。尤其是大型站（楼）、车、泵，无论从数量上还是质量上都已有了较大的提高。这些产品比以往更加注重降低能耗，更加注重安全性、舒适性、维护和使用的经济性。在控制系统中大多采用了微机自控方式，使产品的技术水平有了显著提高，质量也得到了改善。无论是可靠性、实用性还是经济性均有了显著的改善，国产砼机械产品主要性能指标基本能达到国际同类产品水平，国内砼机械市场基本被国产品牌占据。
　　以砼泵车为例，近几年经历了高速发展的阶段。1999年以前，全国的砼泵车年销量仅为50台左右。2000年以后，随着建设工程对生产效率的关注以及商品砼的大范围使用，泵车的产销量迅速增长，年均增速在40%以上。2005年、2006年销量分别达到1200台和1800 台左右，专家估计，2007年有望达到3500台。目前国内企业已能生产37～56m臂架长度的各种规格泵车，三一重工今年又成功推出了66m世界最长臂架泵车，奠定了自己在中国乃至世界泵车领域的领军地位。国内砼泵车的主要生产厂家为三一重工和中联重科。目前，两公司的砼泵车的国内市场占有率约为75％～80％。
　　专家指出，砼机械未来发展趋势是高附加值化、智能化和系统化。商品砼成套设备的配套产品以及能够满足用户特殊要求的产品将会在未来得到较大发展。如砂石预处理设备、残余砼清洗回收装置、高性能砼搅拌设备、冷热搅拌的砼搅拌站、长臂架泵车等。此外，我国西部大开发的投资规模将超过以往任何大型工程。由于西部开发时间跨度长、东西部经济差距大，不可能集中购买高、精、尖的大型设备，因此适合西部自然环境、经济实用的产品将会被市场看好。
　　最近，商务部和建设部又联合下发通知，确定于2007年启动在全国大中城市城区施工现场禁止搅拌砂浆工作。两部委表示，在禁止城区施工现场搅拌砂浆工作的推进过程中，将根据不同城市经济发展水平、建设技术发展状况、预拌砂浆供应状况等方面的差异性，分期、分批予以实施：第一批实施范围包括北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、郑州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、大连、珠海、苏州、无锡、扬州、常州、连云港等19个城市，实施时间拟定为从2007年7月1日开始；第二批实施范围包括石家庄等36个城市，实施时间拟定为从2008年7月1日开始；第三批实施范围由各地散装水泥主管部门会同其他相关部门根据本地具体情况提出，实施时间初步定为2009年7月1日开始。这是自2003年10月四部委联合发布《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》后的又一重要举措。
　　压实机械 振荡调整市场持平 群雄逐鹿各展所长 
　　压实机械是基础设施建设中不可或缺的技术设备，其生产和使用与国民经济发展的大环境密不可分。国产压路机向来是国内市场上的主力，而且在国际市场上也有一定的竞争力。目前压实机械行业已形成了国有、民营与外资的多元化投资格局，而股份制企业占据了行业主体。
　　中国已成为世界上最大的压路机生产国和消费市场，压路机国内总销量从2000年的5966台增到2003年的12801台，平均年增幅29%。2004年宏观调控后压路机销量一路下滑，2005年跌落到8623台， 2006年走出低谷，全国压路机的总销量再次逼近万台大关。据压实机械分会统计，2007年上半年，19家压路机企业共销售压路机5227台，与上年同期相比基本持平。而2007年上半年压路机出口量创纪录地达到1096台，同比增长74.5%，已占到上半年总销量的20.9%。
　　机械传动的振动压路机和静碾压路机，由于相对技术成熟和物美价廉，并且运行费用低，在国内获得了用户的普遍认可，连续多年占到压路机总销量的80%以上，但最近两年以来呈比例下降趋势。今年机械驱动单钢轮压路机和静碾压路机所占的销量比重有了十分明显的下降，机械驱动单钢轮压路机销量比重骤降至46.9%，同比下降了12个百分点！静碾压路机所占的销量比重降至6.9%，与2004年以前静碾压路机占总销量20%以上的形势不可同日而语。而全液压驱动单钢轮振动压路机、液压驱动双钢轮振动压路机和轮胎式压路机所占销量比重分别为14.8%、13%和 10.5%，增长均在3个百分点左右，较为明显。这种变化趋势部分地促使三一重工、中联重科、江麓等压路机企业的市场份额有了增长。另外，外资品牌压路机在今年上半年市场占有率的提升也与此有关。
　　国产压路机因具有适应多重市场需求和物美价廉的优势，出口前景广阔，低端产品适应于发展中国家和地区需求，高端产品能以低廉的价位挤进欧美市场。但同时由于中国压实机械市场的繁荣，世界各大工程机械跨国公司纷纷来到中国投资建厂。英格索兰、卡特比勒、戴纳派克、宝马格、酒井、维特根都分别在中国设立了独资公司，世界著名的压实机械跨国公司已全部登陆中国，群雄逐鹿促成了中国压实机械市场的国际化。
　　推土机 市场集中度提升 出口占销量两成半
　　推土机是工程机械中最有代表性的机种之一，它具有强大的牵引力和良好的越野性，广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等工程施工中。目前，国内市场上山推股份、河北宣工、天津建机、一拖和彭浦巨力5家公司占据整个行业销售总量的92%左右。
　　统计数据显示，国内14家推土机主要生产企业2006年销售推土机6087台，比2005年增长 16.2％。2007年上半年，国内主要的12家生产企业共销售推土机3952台，同比增长14%左右。由于推土机产品国内外价格相差40％～50%，因此近年我国推土机的出口增速很快，2006年出口1080台，同比增幅86.2％；2007年上半年出口970台，同比增长61.7％，出口已经占销售总量的1/4。
　　2007年上半年，推土机销量排在前3位的山推、河北宣工和天津建筑机械厂共销售推土机3016台，占总销量的76％，尤其山推凭借在技术和质量上的优势，近年市场占有率稳步提高，行业地位不断得到巩固，市场份额从2001年的24%上升到2006年的45%左右，2007年上半年其市场份额进一步提升到48%。预计未来几年国内推土机可保持年均增速15％～20％的水平。
（来源：建筑机械化杂志）