3月5日，我们发布了《2026叉车安全监管升级在即：从“被动合规”到“主动安全”，企业如何乘势而上？》，从2026年特种设备安全监察工作要点出发，预判了监管升级的三大方向：定底线（73/74号令落地）、强筋骨（主动安全装置普及）、提效率（数字化智慧监管）。

如果说那篇文章是“风向标”与“行动指南”，那么今天这篇，则是为您深度拆解这场监管升级背后的核心规则——2026年5月1日起施行的TSG 08-2026《特种设备使用管理规则》（文末领取新规文件)。

我们将用规则原文印证此前提出的“主动安全”方向，并进一步阐释：为何数字化、智能化技术，不再是可选项，而是满足新规要求、实现主动安全的必由之路。

两篇文章互为注脚，供您完整理解这场监管升级的全貌。

制度定位：从“合规性要求”到“系统性治理”

TSG 08-2026的修订，承接了《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）的核心精神，并适应了机构改革后的监管体系变化。与2017版相比，新规在以下几个维度实现了系统性升级：

这一转变的核心逻辑是：将特种设备安全管理从“事后处置”前移至“事前预防”，从“制度文本”下沉至“岗位履职”，从“企业自律”扩展到“监管协同”。

核心变化解读：四个维度看新规如何压实责任

1. 责任体系：从“单位负责”到“岗位担责”

新规首次以强制性条款形式，明确了特种设备使用单位的三级责任架构。

主要负责人（第2.4条）是指使用单位的实际最高管理者，对特种设备安全与节能全面负责。其主要职责包括建立长效机制、落实机构设置与人员配备、支持安全总监和安全员依法履职。

安全总监（第2.5.1条）是高级管理层中主管特种设备使用安全的管理人员。设置安全管理机构的单位，安全总监必须取得特种设备安全管理人员资格证书。其职责涵盖组织制定管理制度、开展风险评价、组织应急演练、研判重大隐患并向主要负责人报告。

安全员（第2.5.2条）是具体负责特种设备使用安全管理的人员。新规要求逐台（套）设备明确负责的安全员。对于使用各类特种设备总量20台以上等情形的，安全员应当取得资格证书。

对叉车使用单位的影响：叉车属于场（厂）内专用机动车辆，当使用总量达到20台以上时，安全员须持证上岗。这意味着，有一定规模的企业，不能再将安全管理简单委托给“兼职人员”，而需要设立明确的岗位、配备合格的人员、建立清晰的履职记录。

落地路径：建立人员管理台账，记录岗位资质、培训考核情况；通过数字化手段实现巡检记录电子化、履职情况可追溯。

2. 风险管控：从“被动整改”到“主动预防”

新规将风险分级管控与隐患排查治理作为核心机制，并首次将“日管控、周排查、月调度”纳入强制性要求。

风险清单（第3.7.1条）：使用单位应当根据特种设备的具体情况和工艺特点，制定《特种设备安全风险管控清单》。当设备参数发生变化、经改造及重大修理、工艺或环境发生变化时，必须及时修订清单。

隐患排查（第3.7.2条）：安全总监应当组织安全员、作业人员对投入使用的特种设备进行隐患排查、日常巡检，形成工作记录。

隐患治理（第3.7.3条）：发现一般事故隐患，应当及时采取措施防止隐患扩大；发现严重（重大）事故隐患时，安全总监应当立即组织分析研判，采取处置措施，隐患消除后方可继续使用。

对叉车使用单位的影响：叉车作为流动设备，其风险点主要集中在碰撞、超速、无证操作等方面。新规要求的风险清单，需要针对这些具体风险点制定防控措施；而“日管控”则要求每日对设备状态、操作规范进行检查记录。

落地路径：将风险清单电子化，嵌入日常巡检流程；通过主动安全装置（如防撞预警、智能限速、人脸识别启动）实现对关键风险点的实时监控与自动干预。

3. 全生命周期管理：从“单点管理”到“全程闭环”

新规对特种设备从购置到报废的各个环节，均设定了明确的管理要求。

源头合规（第2.2条）：采购、使用取得许可生产、经检验合格的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的设备。

使用登记（第4.1条）：特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，应当向登记机关申请办理使用登记。移动式压力容器、车用气瓶、流动式起重机、场（厂）内专用机动车辆应当在投入使用前办理使用登记。

定期检验（第3.6条）：使用单位应当在特种设备定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请。检验结论为合格时，应当按照检验结论确定的参数使用特种设备。

维保与检查（第3.4、3.5条）：使用单位应当根据设备特点进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理并记录；同时进行定期自行检查，时间、内容和要求应符合安全技术规范及产品使用维护保养说明。

报废注销（第3.11条）：存在严重事故隐患且无改造、修理价值的，达到安全技术规范规定报废条件的，达到设计使用年限经检验不合格或安全评估结论为不能继续使用的，应当及时报废并办理注销登记，消除使用功能。

对叉车使用单位的影响：叉车作为特种设备，必须在使用前完成登记，定期检验合格后方可继续使用。未经检验、检验不合格或已报废的设备，严禁使用。这一要求意味着，企业必须建立设备台账，清晰掌握每台设备的登记状态、检验周期、维保记录。

落地路径：建立电子化设备档案，自动记录设备信息、检验日期、维保历史；设置检验到期自动提醒功能，避免逾期未检；已报废设备在系统中锁定，防止误用。

4. 监管方式：从“现场检查”到“线上线下协同”

新规明确将信息化监管作为市场监管部门的法定工作方式，推动监管从“人防”向“技防”延伸。

非现场监督检查（第1.4.3条）：地方市场监管部门运用信息化系统，对办理使用登记的特种设备定期检验情况等实施非现场监督检查。

信息化管理（第1.4.4条）：地方市场监管部门应当建立特种设备管理信息系统，及时输入、更新有关数据。

技术档案要求（第3.3.1条）：使用单位应当建立特种设备安全与节能技术档案，包括使用登记证、使用登记表、设计制造技术资料、安装改造修理资料、日常使用状况记录、维护保养记录、安全附件校验记录、运行故障和事故记录、风险管控清单、定期检验报告等10项内容，并在设备使用地保存原件或复印件。

对叉车使用单位的影响：当监管部门可以通过信息系统直接核查设备检验状态、隐患整改情况时，企业若仍依赖纸质台账，不仅效率低下，更可能因信息滞后而产生合规风险。新规实际上对企业的数字化管理能力提出了隐性要求。

落地路径：采用数字化管理系统，实现设备信息、检验记录、隐患整改、培训考核等数据的电子化存储与动态更新；确保关键数据可随时查阅、可对接监管平台。

制度落地：叉车使用单位的三项关键准备

综合以上分析，面对新规实施，叉车使用单位可以从以下三个层面着手准备：

第一，厘清责任架构

对照新规要求，明确本单位是否属于必须设置安全管理机构的范围（如使用各类特种设备总量50台以上），是否达到安全员须持证的标准（如使用各类特种设备总量20台以上）。根据实际情况，配备相应的安全总监、安全员，并明确其岗位职责。

第二，完善管理机制

建立或完善“日管控、周排查、月调度”工作制度，制定符合本单位设备特点的《特种设备安全风险管控清单》。确保每日巡检有记录、每周排查有发现、每月调度有改进。将隐患排查与治理形成闭环，重大隐患必须暂停使用并上报。

第三，夯实技术档案

按照新规要求的10项内容，建立完整的特种设备安全技术档案。对于叉车数量较多、流动性较强的单位，建议采用数字化手段实现档案电子化、信息动态化、查询便捷化，为日常管理和监管检查做好准备。

TSG 08-2026与2026年特种设备安全监察工作要点，共同构成了从“监管趋势”到“执行细则”的完整逻辑。它们共同指向一个方向：特种设备安全管理，正在从“被动合规”全面转向“主动安全”。而实现这一转型的关键路径，是规则与技术的深度融合：

• 责任到人，需要人脸识别、电子留痕来保障履职可追溯

• 风险闭环，需要AI预警、智能限速、防撞系统来实现隐患早发现

• 全生命周期管理，需要电子档案、检验预警来确保数据贯通

• 人员能力，需要权限管理、行为监控来验证合格履职

• 监管协同，需要数据互通、在线台账来满足非现场监管要求

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